Le cabinet de gestion de patrimoine regroupe des conseillers qui vont travailler sur les problématiques de chaque clients : optimiser la fiscalité pour réduire l'imposition, optimiser la transmission de patrimoine pour préparer une succession, conseiller leur investissement immobilier ou financier pour augmenter leur patrimoine et lesaccompagner dans le crédit immobilier pour trouver les meilleurs financements.
Sud Finances Conseil un exemple de cabinet en gestion de patrimoine pour l'optimisation fiscale
Avec 20 ans d'existence et une équipe de 5 profils de haut niveau autour des fondateurs Olivier Taboue (25 ans d'expérience) et Serge Caciagli (35 ans d'expérience), Sud Finances Conseil (SFC) fournit le meilleur des services en gestion de patrimoine.
Afin de réaliser l'optimisation fiscale ou la défiscalisation optimale pour ses clients, le cabinet s'efforce de trouver des solutions innovantes afin de réduire la pression fiscale. Après un audit fiscal et un diagnostic, SFC propose toutes les options offertes par la loi et les investissements existants afin de réduire l'imposition. Des outils comme la loi Girardin pour l'investissement dans DOM-TOM ou les incitations pour l'investissement immobilier sont par exemple utilisés à cette fin. Ces dispositions offrent également à long terme des revenus pour bâtir une retraite confortable.
Préparer sa retraite et sa succession
L'optimisation fiscale consiste, on l'a vu, à réduire son imposition mais aussi à construire sa retraite. Le conseiller en gestion de patrimoine peut aussi faire fructifier votre épargne selon plusieurs contrats (prénium, contrats à haut rendement, contrats corporatistes, contrats Viagers).
Le conseil en investissement financier accompagne le client vers les supports ou services d'investissements appropriés au profil de risque et aux objectifs de chacun. Par exemple, SFC conseille le client dans son intérêt, en minimisant les risques, mais ne fournit pas les supports ou services d'investissements. Il agit indépendamment des institutions financières et peut vraiment vous aider en toute objectivité à réaliser vos résultats patrimoniaux.
Afin de réduire vos impôts et d'optimiser votre patrimoine, faites appel à un vrai cabinet de gestion de patrimoine. Le signe du succès d'un cabinet est généralement sa discrétion, sa longévité et la recommandation par le "bouche à oreilles". Sud Finances Conseil en est un parfait exemple.